3月11日，快递业的“四通”通过一种特别的方式聚首了。当下最流行的问题也许是：韵达去哪儿？ 3月11日一早，申通快递发布公告，阿里巴巴将投资46.6亿元，入股申通快递的控股公司——上海德殷投资。 2015年，阿里通过云锋基金对圆通战略投资。2016年，阿里参与百世（2010年收购汇通快递）首轮融资，并不断增资到最大股东。2018年，阿里、菜鸟等向中通快递投资，持股约10%。到今天，阿里终于集齐“四通”。 公告显示，德殷投资及其实控人陈德军、陈小英拟设立两家新公司A和B，分别持有申通快递457,709,848股股份（占总股本的29.90%），和246,459,149股股份（占总股本的16.10%），其中德殷投资拟引入阿里巴巴作为新公司A的战略投资者，阿里巴巴将获得49%股权，支付对价为46.64978770亿元。 1 物流业的投资越来越“重” 模式的“轻”和“重”一直是投资人的热议话题。 而现在，趋“重”正成为物流业投资者的新偏好，这里的“重”不仅意味着钱很多，资产很重，还意味不断向线下的“重活儿”、“累活儿”进发。当然，这波投资人大多有着同一个称谓：产业资本。 几年前，互联网对物流行业的第一波冲击浪潮里，“轻资产”模式是当时投资者的宠儿。这时候的投资人，多为财务投资人性质的VC和PE。但接下来真正巨额的投资，其实恰恰投向了快递、快运、仓配等重资产领域。 1月15日的运联2019趋势与预测年会上，隐山资本合伙人董中浪在演讲时提到，2019年将是物流投资黄金十年的关键一战——产业整合。他指出，“趋重”已经成为物流业新商业模式的特点、投资者的新偏好。
董中浪将趋“重”趋势产生的重要原因归纳为：数据和AI驱动的物流资产带来运营的高效率，将彻底解构原有的物流产业格局。 棋盘资本创始人马宏也有相似的观点，他曾经提到，中国互联网的“人口红利”带来了发展的“第一曲线”，而商业的基础设施革命将带来“第二曲线”，这一阶段，会在物流网络的基础上，以数字化手段重构供应链的各种要素。 因此，我们可以看到，过去几年，行业驱动要素的改变，使得物流业发生了非常大的变化。过去是制造驱动、渠道驱动，现在变成消费者驱动。过去的基础物流服务商，开始向综合的物流服务商发展，一些轻资产的技术服务商，也开始提供重资产的运营服务。 2 阿里正在变得越来越「重」 不仅物流投资趋“重”，平台公司也在趋“重”。 董中浪在运联2015年的趋势与预测年会上，曾经提出平台“虚实相依、轻重相倚”的趋势。他认为，平台一定要虚实相依，“重”是一个大的趋势。阿里在物流领域的多次投资似乎也正在验证这个预测。 近几年，阿里通过菜鸟网络和云锋基金，先后投资了百世、星晨急便、日日顺物流、卡行天下、全峰快递、圆通速递、新加坡邮政、运满满、苏宁云商、饿了么、喵递宅配、中通快递、易流科技等多家快递、物流及相关公司。
通过投资参股，阿里已经在快递、仓库园区、公路零担运输、O2O末端配送、物流配货平台、跨境物流等多个物流细分市场进行了布局。2018年5月31日，在2018全球智慧物流峰会上，马云表示：阿里和菜鸟将投资上千亿元人民币全力以赴建设国家智能物流骨干网。
为什么阿里越来越“重”？董中浪对“运联传媒”回答到：“物流是一个组织化成本与收益相匹配才能成功的行业。阿里当年做轻和现在做重，都有自己的合理性和逻辑。” 正如董中浪所说，阿里当年通过菜鸟网络整合快递资源，解决的是“送不送得到”的问题，而现在需要解决的是“能不能送得好”的问题。 “当时组网成本巨大，消费者又不能给时效以溢价，依托在阿里轻平台上的加盟制快递能够迅速起势并低成本运行。但今天，消费者行为发生了很大变化，需求是更好的时效体验和交付服务，轻平台的局限凸显。因为物流是持续改进的，没有重运营，效率就无处谈起。技术本身必须镶嵌于资产才能产生价值。也就是在阿里规模化的今天，组织化难题在各位通达老大的帮助下已经解决，需要重运营取得效率升级，从而让AIoT技术提升重资产价值，让消费者体验升级，从而获得市场溢价并拉高产业壁垒。”董中浪说道。 不管怎么说，阿里投资申通必定影响到到快递，甚至是整个物流行业的新格局。这其中一个最不可忽视的问题就是，阿里是否会对快递业进行整合？ 在申通发布公告后，阿里巴巴和菜鸟网络官方公众号同时发布了《阿里巴巴谈投资物流行业的初心》一文，谈到了阿里谈投资物流行业的初心。其中提到，阿里希望通过各方的共同努力，将物流成本从目前的GDP占比16%降低到5%的愿望。虽然如此，阿里仍然具有通过把控电商流量，建立“垄断性的壁垒”的能力，而且目前“通达”80%左右的业务都是由阿里电商体系提供的，因此这个猜测或许会持续讨论下去。 而第二个值得关注的问题，是申通接受阿里入股是否涉及到快递企业“站队”？ 不管是2017年6月阿里和顺丰的“大数据之争”，还是上个星期五拼多多语焉不详的两份辟谣，让很多人都对电商主导快递企业“站队”有诸多猜测。现在，发展势头良好的韵达还处于“独立”状态，之后它是否会选择偏向其中一方，注定成为很多人关注的话题。 对于这两个问题，您怎么看？ |
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