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宁德时代2022年的重头戏:攻占欧洲市场

2022-6-1 11:16| |来自: 汽车通讯社

宁德时代正准备在欧洲大展鸿图,这家公司自2018年起就描摹出一幅全球化的动人景象。如今,这幅景象正一步步变为现实。

宁德时代近日获得欧洲经济委员会新法规下首张准入证书,这意味着这一电池厂商得到了在未来持续出口欧洲经济委员会成员国动力电池系统的敲门砖(2023年9月1日起,出口至欧洲经济委员会成员国的动力电池系统均需通过该认证)。而“首张”的殊荣,也证明了欧洲对其实力的认可。

高风险下依然赌性坚强

动力电池市场份额高度集成,竞争激烈。宁德时代之后,LG、松下、比亚迪、三星电池、国轩高科、中航锂电、远景动力等各大电池厂商也在步步紧追,争夺全球市场高地。宁德时代是如何先人一步在欧洲铺展开业务的?这个问题值得探究。

关于宁德时代,其董事长曾毓群所恪守的信念——“赌性坚强”曾在多个场合被提及。这个福建人曾说,“光拼是不够的,那是体力活,‘赌’才是脑力活。”这一经营理念似乎奠定了宁德时代发展的基调,要迅速占据市场,不止于拼策略,更要拼勇气和胆量。或许正是凭借这种特性,宁德时代也开始在欧洲市场脱颖而出。

宁德时代董事长曾毓群

宁德时代在欧洲开展动作最早起于2014年,其首家海外子公司德国时代于该年2月成立。彼时宁德时代仅创立三年,国内市场的根基尚不稳固,动力电池市占率不到10%。

开疆拓土是一件非常激进的事情,这一点在与比亚迪的对比下尤其强烈。比亚迪比宁德时代早成立16年,而且是汽车行业内第一个研发动力电池的车企,如今的装机量却不及宁德时代一半。很长一段时间里,比亚迪为了保证自身汽车的竞争力,电池不对外出售,宁德时代却加注三元锂电池的技术路线疯狂扩张,大胆铺设产业链,三年里装机量翻了三倍。比亚迪董事长王传福曾在采访中表示,比亚迪注重成本控制,不敢像宁德时代那样大手笔扩张。

相比比亚迪的多元路线,敢在锂电技术上豪赌数百亿,足以照见宁德时代的“赌性”,这在其全球市场布局上同样可见。

2017年2月,宁德时代投资了3000万欧元参股芬兰汽车供应商维美德汽车有限公司(Valmet Automotive Oy),携手打造工程电动汽车动力传动系统解决方案,为领先的欧洲汽车制造商和供应商提供电池组。2017年5月份,宁德时代成立法国子公司。2018年,宁德时代决定在欧洲建立首家海外工厂,总投资18.7亿欧元,该工厂原计划产能14GWh,这一水平大致相当于2018年上半年中国动力电池总装机量(15.45GWh)。

随着新能源汽车市场的壮大,德国工厂的产能规划还在提升。2019年,宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯·岑特格拉夫在一场汽车研讨会上提到,“初期的规划正在被修改,原规划的2个厂房有可能会更大。”根据这一计划,工厂产能规划将提升至原来的7倍多。到2025年,工厂预计达到年100GWh的生产能力,单GWh大约可装载14万辆电动汽车。

德国工厂在宁德时代十大生产基地中造价最高,单GWh投资额高达1.29亿欧元,而国内单GWh投资额约为3亿~4亿人民币。这些产能规划与高额的成本投入显露出宁德时代攻占欧洲市场的决心,考虑到同时期LG、三星等电池巨头已经先一步展开了对欧洲市场的动作部署,宁德时代的举动与和这些企业争夺市场不无关系。但另一方面,在2020年之前,欧洲市场的电动汽车渗透率尚不足3%,在当时来看,选择大举进入欧洲市场的宁德时代背负了极高风险。

宁德时代德国工厂4月获得电芯生产许可

电池这条高景气赛道,机遇大,风险也大。开辟一个海外市场,从建厂到拓展上下游供应链,是一个周期长、投入成本巨大的事情。毕竟,相比宁德时代的大手笔,作为全球第二大电池供应商、宁德时代最大竞争对手的LG化学显得要拘谨得多。2020年,宁德时代融资2800亿元,而LG化学当年仅有一笔外部融资,为欧洲投资银行提供的4.8亿欧元(约合37.5亿人民币)贷款,用于建设波兰动力电池厂。

实现主流车企供应链全覆盖

在攻占欧洲市场这条道路上,宁德时代一路狂奔,展示出赶超之势。

由于2015年工信部发布动力电池“白名单”推动本土企业发展,将众多外资企业拒之门外,日韩企业转而先一步布局欧洲市场。LG在2016年就宣布在波兰建立锂电池工厂,到2020年,三星SDI、SKI位于欧洲的工厂相继投产,彼时宁德时代德国工厂仍在建设中。


失去了先发优势,宁德时代在欧洲市场某种程度上处于劣势,这也使得LG长时间领先于宁德时代。譬如2020年3月至8月,LG化学受益于欧洲市场暴涨,异军突起,领跑全年累计装机量全球第一。根据市场调研机构SNE Research的数据,去年1月至11月,宁德时代欧洲市场占有率依然在LG新能源之下。宁德时代国内市场营收占其总营收近八成,显现出海外市场发展不足。

但后来者的步伐正在加快,除了宁德时代较之日韩企业更疯狂的扩张之外,长江证券一份锂电行业专题研报也指出,目前国际储能市场上在日韩企业的包抄下,唯有宁德时代占据约17%的市场份额。宁德时代获得国内外市场认可,核心因素是技术。研发投入上,宁德时代2021年的投入达76.9亿元,是LG的两倍。作为推动宁德时代站稳行业龙头的关键点,技术的持续迭代帮助其维持着市场竞争力。

与日韩企业较为单一的提升电池高能量密度的技术路线不同,宁德时代的技术路线包含了高能量、快充和高性价比三个大方向(CTP、高镍、燃料电池、钠离子电池等),贯彻以结构创新实现成本突破,这是日韩企业所缺少的。

位于福建的宁德时代工厂

此外,宁德时代从开始布局欧洲市场之初就注重与主机厂关系的搭建。前文提到,宁德时代借助与维美德汽车合作,获取了共同的高端汽车客户深入合作渠道,帮助其快速进军欧洲电动车市场。

宁德时代在德国开建工厂时,宝马就有参与部分投资。2019年11月,宁德时代又获宝马集团73亿欧元订单。此后,宁德时代相继打入更多海外车企供应体系之中。据公开信息显示,到2020年,宁德时代在海外市场已经与大众、戴姆勒、宝马、丰田、本田、日产、现代、通用、PSA、特斯拉等达成合作。近日,宁德时代又收到宝马公司《定点通知书》,将为宝马新款电动车型提供圆柱型电池供应。

需要注意的是,欧洲市场不可能将巨大的电池市场拱手让人,欧洲传统汽车品牌如宝马、大众等也在着手布局自己的电池生产事业。宁德时代与车企的关系,从来都是合作中包含着对抗。

延续国内的产业链布局思路,宁德时代在欧洲也选择了多线发展。通过打通原材料、电池制造、运营服务、材料回收环节,持续降本,纵向布局形成产业链战略版图,打造自己的电池产业生态,这或许才是宁德时代立足于欧洲市场最关键的武器。
     发布者: 张涛 | 查看: 106496

 

 

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